우리의 리듬은 빛나는 음악이 된다!
갑자기 사라진 밴드 리더 임재를 하염없이 기다리는
머저리밴드의 드러머 섭과 베이시스트 철.
블루스 음악을 꿈꾸지만 현실과 적당히 타협해 랩으로 생계를 유지하는 덕규
두 뮤지션은 홍대 작은 라이브 카페 앞
뮤지션을 찾습니다 문구가 적힌 간판을 보고
라이브 클럽 공연에 서기 위해 오디션 현장을 찾는다.
한 해가 얼마 남지 않은 겨울,
그들에겐 단 한번의 공연이 절실하다!
청춘을 노래하는 사람들의
진짜 무대 뒷이야기가 시작된다!